小次郎はまんと共に逃げおうせたが

小次郎は負傷し海賊の那智丸に助けられた

那智丸の世話で湯治場で傷を癒やす

ここでまんの踊りをヒントに燕返しを会得

まんと結ばれたが！

小次郎は相手を求め出立

まんは捨てられたと思い自害する

堺では事件が

琉球防衛の為銃の買付をする十兵衛に曽呂利は幕府の陰謀と誤解

曽呂利は千利休の法要の席で

那智丸に殺させようとする

小次郎は茶会に駆けつけ商人達を助ける

那智丸は役人の手により死亡

曽呂利も病死

やがて

最後の死闘の場

巌流島ヘ

評

小次郎の自分本意

他を思いやらない気質が結果を招く